Tunnisteet

F.I.R.E. Tammi-toukokuu 2024

      

1. Oravanpyörä



1.1 Arjenluvut

1.1.1 Nettosäästöprosentti ansiotulosta

  • 2017: 50,72%
  • 2018: 57,83% (tavoite 60%)
  • 2019: 40,23% (tavoite 60%)
  • 2020: 20,44% (tavoite 40%)
  • 2021: 55,95% (tavoite 40%)
  • 2022: 36,85% (tavoite 60%) 
  • 2023: -31%     (tavoite 20%) 
  • 2024: 9.14%   (tavoite 40%) 

2. Sijoitukset

2.1 Sijoituksien vertailu indeksiin


2.2 Sijoituspäiväkirja

Myynti:

    Tammikuu

  • Novo Nordisk B
    • Myyty Novoa vähän ja otettu alkuperäinen sijoitus pois. Nyt siis enään pelataan talon rahalla. Novosta tullut euroopan suurin yritys 2023. Tämä on tapahtunut kun alkuperäisesti diabetes lääkkeeksi tarkoitettu wegony todettiin super laihdutus lääkkeeksi ja myös nyt löydetään kaikkia muita hyötyvaikutuksia. Nyt diabetes lääkettä myydään laihdutukseen Ozempic nimellä. Kurssiralli on ollut kovaa ja pöydältä pakko ottaa rahaa. Sanonta menee härät tekee rahaa, karhut tekee raahaa, mutta siat lahdataan! https://en.wikipedia.org/wiki/Novo_Nordisk
  • Intuitive Surgical Inc
    • Myyty kolmesta syystä: 1. Saatiin kaikkien aikojen huippu ja samalla yli 100% voitto. 2. Intuitive on saamassa kilpailijoita kirurgisten ropottejen alalla ja siirtymässä pois kasvuyhtiö alueelta (kertoimet eivät vain kestä). 3. haluan yksinkertaista mitä omistan. Liian monta yhtiötä.
  • Nokia Oyj 
    • Nyt se on tehty ja luovuttu kokonaan Nokiasta vuosien jälkeen. Tämä viimeinen erä on hankittu kesäkuussa 2012 nokia syvimmästä pohjasta, siitä noustu, mutta nykyinen suoritus on ollut pettymys ja usko menny. Hyvästi suomen titaani... sinä paloit kuin burning platform.
  • Efecte Oyj 
    • Ostotarjous tuli: " Torstaiaamuna saatiin vuoden ensimmäinen julkinen ostotarjous Helsingin pörssin yhtiöstä. Saksalaiskilpailija Matrix42:n ohjelmistoyhtiö Efectestä tarjoama 15,00 euron vastike sisältää preemion, joka on noin 90,8 prosenttia verrattuna osakkeen eiliseen päätöskurssiin. Inderesin analyytikot Antti Luiro ja Frans-Mikael Rostedt katsovat tarjouksen olevan houkutteleva ja kompensoivan omistajia hyvin myös vielä realisoitumattoman vahvemman kasvun potentiaalista. "Huomioiden tarjouksen houkutteleva hintataso sekä merkittävien omistajien ja sisäpiirin sitoumukset näemme tarjouksen läpimenon varsin todennäköisenä", analyytikot kirjoittavat kommentissaan. Ostotarjouksen läpimenon todennäköisyyttä tukee myös vahva sisäpiirin tuki, vaikka yhtiön laatu voisi Luiron ja Rostedtin mukaan houkutella myös kilpailevia tarjouksia. "Tarjouksen hintataso on toisaalta jo hyvällä tasolla ja peruuttamattomia hyväksyntiä merkittävä määrä, joten kynnys kilpailevan tarjouksen tekemiseen on arviomme mukaan korkea." Tarjousta edeltävään päätöskurssiin verrattuna lähes kaksinkertainen käteisvastike on selvästi yli Luiron ja Rostedtin yhtiölle arvioiman käyvän arvon, joka on 8,9--10,8 euroa osakkeelta. Tarjous on myös lähellä Efecten kurssin kaikkien aikojen huippua, joka oli 16,25 euroa vuonna 2021. "Tarjouksen ajoitus ei ole sattumaa, sillä SaaS-yhtiöiden arvostukset ovat laskeneet laajalti varovaisille tasoille markkinoiden hinnoittelun kiintopisteen siirryttyä lyhyen aikavälin kasvuun ja kannattavuuteen", Luiro ja Rostedt arvioivat. Jos Inderesin Efectelle käyttämä tuottovaatimus laskisi korko näkymän ja parantuneen kasvun näkyvyyden mukana 2 prosenttiyksikköä, eli kymmenestä prosentista kahdeksaan prosenttiin, vastaisi Inderesin kassavirtamalliskenaario 15,10 euroa osakkeelta. "Tämä näkökulma vastaisi käytännössä nollakorkojen paluuta eikä siten ole lyhyellä tähtäimellä realistinen. Lisäksi kilpailijan tekemä ostotarjous on nähdäksemme myös osoitus Efecten tuotteen kilpailukyvystä. Tästä huolimatta ostotarjouksen kompensaatio Efecten omistajille näyttää mielestämme houkuttelevalta."

    Helmikuu

  • Volkswagen
    • Volkkari on sellainen möyrijä, että olla ja osaa. 25% tuotto tullut osingoista. Saksan autoteollisuus ei näytä kovinkaan valoisalta, että parempi myydä pois ja vähentää velkavipua salkusta.

    Maaliskuu

  • Raisio
    • Loppu vuodessa 2023 myyty verohelpotuksen takia. Nyt ostettu nyt tupla määrä takas kun saatu 10% halvemmalla kuin edellinen myynti. Raisio pienessä käänne yhtiö tilanteessa, mutta samalla osinko pidetään vanhalla tasolla.
  • Bitcoin XBT
    • Bitcoin nousi ensimmäisen myynti rajan yli 64K ja kolme osainen myynti ohjelma alkoi.
  • Fortum Oyj
    • Myyty ensimmäinen erä kevään osingon irtoamisen jälkeen. Tästä tulee tappiota, mutta pidetään suurempi osa odotetaan sen nousua 15 euron tasolle tai yli.

Toukokuu

  • EXEL Composites Plc
    • Paska ostos, mutta katsotaan miten anti menee 0,23 eurolla.

Ostot:

  • Fortum Oyj
    • Fortum on nyt selvinnyt uniper kriisistä ja venäjälle jäi komeasti laitokset. Nyt Fortum bisnes sellainen millaisena olen sen aina halunnut sen olevan, tylsänä suurimpana pohjoismaisena energian tuottajana. Tällä hetkellä Fortum linkoa kultaa kuin kalevalan sampo näin energia hinnoilla ja haluan kompensaatiota osingon muodossa sähkölaskuun. Yhtiö yli kapitalisoitu ja velaton... tämä tarkoittaa ensi keväänä tulee muhkea osinko tai normi yhden euron osinko ja lisäosinko. Ostettu AOT -tilille, jotta tässä voidaan myös osingon jälkeen ottaa tappioita, jolla saadaan tehostettu verotusta. https://www.inderes.fi/en/companies/Fortum 
    • Ostettu lisää kun tippunut edellisen oston alle 5%. Kasvatamme veiviä? 
    • Ostettu lisää kun tippunut alle 13 euron. Alkaa mennä vähän hulluudeksi, mutta veivistä tulossa iso ja katsotaan kyin syvälle voidaan mennä.
    • Voi luoja ostettu lissä, kun päivän lasku oli 4%. Tämä nyt 4 samalla rahalla osto ja saatu 720, 757, 780, 810 osaketta. Nyt pitää lyödä jarrut päälle.
    • Tulos päivänä ostettu x2 ostos, kun laskuoli 5,8%. Tulos oli vähän heikompi kuin odotettu, mutta mikään muuttunut ja saatiin ennätys osinko 1.15€. Tämä osinko 90% 2023 tuloksesta. Tämä vain vahvistaa, että näillä sähköfuuri hinnoilla Fortumilla ei ole mitään syytä investoida ja voi maksaa ison osan tuloksesta ulos.
  • Medical Propertie Trus 
    • Medical Propertie Trus MPW on samantyyppinen toinen omistus Healthcare Realty. On maailman suurin sairaalarakennusten vuokranantaja (myös suomessa kohteita) kurssi on tippunut 3 vuodessa (korona huipusta) 85%. Tämä johtuu sairaalat amerikassa joutuneet maksu vaikeuksiin ja varsin suurin operaattori Steward (23%) tulosta. MPW onkin joutunu antamaan 260 miljoonaa dollaria lainaa maksamattomien vuokrien muodossa Stewardille. Toinen asia on, velka tulossa uusittavaksi isosti 2025. MPW on puolittanut osingon, mutta se on vielä puolitettuna 25%. Sijoitus teesi on osinko, putovapuukko käänneyhtiö. Myös osingon uusi puolitus ei tule haittaamaan. Seuraa osinko irtoaa maaliskuun alussa ja katsomme siihen astin ainakin tilannetta. https://www.medicalpropertiestrust.com/investor-relations

    Helmikuu

  • Fortum Oyj
    • ulos päivänä ostettu x2 ostos, kun laskuoli 5,8%. Tulos oli vähän heikompi kuin odotettu, mutta mikään muuttunut ja saatiin ennätys osinko 1.15€. Tämä osinko 90% 2023 tuloksesta. Tämä vain vahvistaa, että näillä sähköfuuri hinnoilla Fortumilla ei ole mitään syytä investoida ja voi maksaa ison osan tuloksesta ulos.
  • Kempower
  • Lapwall Oy
    • Lapwall toimitus johtaja oli Karon Grillissä ja todella vakuuttavaa. Kun toiset rakennus-alan yhtiöt möyrivät mudassa, niin Lapwall ostaa kilpailijoita ja sulkee niiden toimintaa. Samalla panostetaan ultra moderniin uuteen tehtaaseen. Minulla ei ole ollut hirveän hyvä säkä rakennus-alan kanssa. Omistanut EcoUp ja Lehtoa, mutta Consti on tuottanut ja YIT ovat tuottaneet rahaa. Nyt viides yritys, joka ratkaisee putken. https://youtu.be/axF00ejW65A?si=6TvmxAUr6sJKU3L9

    Maaliskuu

  • Evolution AB
    • Evolution AB sijoitus piireissä kovaa pöhinää saanut kasvuyhtiö, joka samlla maksaa kasvaa osinko. Osinko tällä hetkellä 2,24% "Evolution is a B2B provider of live casino. The casino is performed in real-time and the games are streamed via the company's self-developed platform to computers, mobile phones, and tablets. The company's portfolio consists, for example, of live games in roulette, blackjack, and poker. The largest presence is found in the Nordic countries, the Baltics and Europe, with private players as the dominant customer base. The head office is located in Stockholm."
  • Neste
    • Tuplattu omistus ennen 28 päivän osingon irtoamista. Suomessa pyörivät poliittiset lakot ja huolto katkot ovat tuoneet kurssin vuodessa 40% alas. Tämä on liikaa ja kun ongelmat ratkaistu ja päästää normaali tuotanto volyymeihin. Inderest kanssa tavoite on 35€, joka tarkoittaa melkein 50% nousua kurssiin. Kurssi nousua odotellessa kerätään melkein 5% osinkoa.

   Huhtikuu

  • Neste
    • Tippunut kuin veitsi ostettu lisää 1/3. Alihintainen ja myös inderestillä tavoite 30€.

    Toukokuu

  • Neste
    • Tippunut kuin veitsi ostettu lisää uudestaan. Bio-polttoaineen marginaalit ovat tippumassa 2024. Tämä on juuri niitä minun sijoituksia?
  • Pedrobras
    • Ostettu lisää ja OST puolelle. Kiinnostaa nähdä saanko osingot täysimittaisena ja niistä ei muodostu pääomatuloa kuin AOT puolella. Kurssi kovempi ensimmäisestä ostoksesta. Osto presidentti Lulan vaalivoiton alla oli todella hyvä liike. Osinko käsittääkseni laskettu ja uusi osinko asettuu noin 12-14% kohdalle nyky kurssista ja noin 50% payout ratiolla. Muutkin luvut tekee tästä halvimman öljyn tuottajan/jalostajan P/E 4, P/S 0,98 ja P/B 1,19
  • Volvo Car AB
  • NVIDIA
    • Onneksi rullasin ennen tulos julkaisua Game Stop sijoituksen ja voitot Nvideaan 🥳. Heti 11% voittoa ja myös tuo 1/10 splitti varmaan saa kurssit nousuun kanssa, kun perus sijoittaja voi sijoittaa helpommalla.
  • EXEL Composites Plc 
    • Annissa ostettu takas... katsotaan onko täyttä hulluutta.
Dr Sebu Feelgood

Tunnisteet:
Sijainti: Tampere, Finland

Kommentit

Lähetä kommentti

Suositut tekstit